योजनेची नवीन फंड ऑफर किंवा NFO 18 नोव्हेंबर रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडेल आणि 2 डिसेंबर रोजी बंद होईल. ही योजना 13 डिसेंबर रोजी सतत विक्री आणि पुनर्खरेदीसाठी पुन्हा उघडली जाईल.
हा फंड उद्योगातील अशा प्रकारचा पहिलाच फंड आहे. या नवीन फंडाचा उद्देश सक्रियपणे व्यवस्थापित इक्विटी पोर्टफोलिओमध्ये मध्यम ते दीर्घ कालावधीसाठी भांडवल प्रशंसा प्राप्त करणे आहे जे ओळखण्यायोग्य ट्रेंडिंग क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी करत आहेत. फंड हाऊसच्या एका प्रकाशनानुसार, कमी कामगिरी करणाऱ्या क्षेत्रांमधील जोखीम कमी करून चांगल्या कामगिरी करणाऱ्या क्षेत्रांतील संधींचा लाभ घेण्यासाठी सेक्टर रोटेशनचा फायदा घेणे ही फंडाची रणनीती आहे.
हे पण वाचा Tata India Innovation Fund आणि इतर 6 MF NFOs या आठवड्यात सबस्क्रिप्शनसाठी उघडतील
योजना निफ्टी 500 TRI च्या विरूद्ध बेंचमार्क केली जाईल. दीपक रामराजू आणि गार्गी भट्टाचार्य बॅनर्जी या योजनेचे व्यवस्थापन करतील
सेक्टर्सच्या सापेक्ष गतीनुसार कमीत कमी 3 ते 6 ट्रेंडिंग सेक्टर्समध्ये गुंतवणूक करणे आणि कमकुवत ट्रेंडचे कोणतेही संकेत असल्यास त्यामधून बाहेर पडणे हा फंडाचा फोकस असेल. श्रीराम AMC च्या प्रोप्रायटरी एन्हांस्ड क्वांटामेंटल इन्व्हेस्टमेंट (EQI) फ्रेमवर्कच्या आधारे क्षेत्रांची निवड केली जाईल, असे प्रकाशनात म्हटले आहे. एकदा या टॉप-डाऊन पध्दतीमध्ये सेक्टर्स निवडल्यानंतर, प्रत्येक सेक्टरचे शेअर्स तळापासून वरपर्यंत EQI धोरणानुसार ठरवले जातील. फंड मॅनेजर पोर्टफोलिओ बांधकाम आणि पुनर्संतुलन यावर अंतिम निर्णय घेतो. गुंतवणूकदारांच्या जागरूकतेसाठी, श्रीराम मल्टी-सेक्टर रोटेशन फंड कोणत्याही वेळी ज्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल ते मासिक फंड फॅक्ट शीटमध्ये प्रकाशित केले जातील. सल्लागारांच्या अभिप्रायावरून असे सूचित होते की गुंतवणूकदार अनेकदा ‘सेक्टर ट्रॅप’मध्ये अडकतात. जेव्हा ते आगामी क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करतात जे मॅक्रो इकॉनॉमिक चक्र किंवा धोरणातील बदलांमुळे ट्रेंड होत आहेत. त्यांच्या पोर्टफोलिओना अपट्रेंडचा फायदा होत असला तरी, जडत्व किंवा वर्तणुकीशी संबंधित पूर्वाग्रहांमुळे ट्रेंड उलटला किंवा थांबला तरीही ते गुंतवलेले राहतात. परिणामी, जर त्यांनी त्यांचे क्षेत्र वाटप वेळेत केले असते, तर त्यांना कमी किंवा अगदी नकारात्मक वार्षिक परतावा मिळाला असता,” श्रीराम ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे एमडी आणि सीईओ कार्तिक एल जैन म्हणाले.
“श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंडाचे उद्दिष्ट गुंतवणूकदारांना सेक्टर ट्रॅप टाळण्यास मदत करून आणि त्याऐवजी, वेळोवेळी सेक्टरमध्ये फिरवून सेक्टर ट्रेंडला चालना देऊन त्यांच्यासाठी या वेदना बिंदूचे निराकरण करणे आहे. आमची कॅच लाइन ‘जसा सेक्टर ट्रेंड आहे, तसाच तुमचा पोर्टफोलिओ आहे’ हे सार कॅप्चर करते. हे गुंतवणूकदारांसाठी करक्षम देखील आहे कारण जेव्हा निधी व्यवस्थापक योजनेतील सर्व क्षेत्रांमध्ये पुनर्संतुलित करतो तेव्हा भांडवली नफा कर प्रभाव पडत नाही,” तो म्हणाला.
हे पण वाचा निफ्टी नाराज पण म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार वॉल स्ट्रीट फंडातून ८% पर्यंत परतावा मिळवतात
गुंतवणूकदार त्यांच्या आर्थिक आणि कौटुंबिक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी श्रीराम ओव्हरनाइट फंडातून सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP), टॉप-अप किंवा सिस्टिमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन (STP) द्वारे नियमितपणे या फंडात गुंतवणूक करू शकतात. एकरकमी किंवा SIP साठी किमान गुंतवणूक रक्कम रु 500 आहे.
गुंतवणूकदाराने आर्थिक वर्षात 1.25 लाख रुपयांचा भांडवली नफा ओलांडल्यास हा फंड गुंतवणूकदाराला 12.5% दराने दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) (अतिरिक्त अधिभार आणि उपकर) चा लाभ देतो. जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने त्याच्या क्षेत्र वाटपाचे संतुलन साधण्यासाठी एखाद्या सेक्टर फंडातील आपली गुंतवणूक परत केली तर त्याला प्रत्येक व्यवहारावर भांडवली नफा कर लागू शकतो. जेव्हा निधी व्यवस्थापक योजनेत व्यवहार करतो तेव्हा योजनेवर कोणताही भांडवली नफा कर लागत नाही. या दोन पैलूंमुळे हा फंड ट्रेंडिंग क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी कर-कार्यक्षम गुंतवणूक पर्याय बनवतो.
“आमचा द्वि-स्तरीय दृष्टीकोन, प्रथम सापेक्ष ट्रेंडवर आधारित क्षेत्र निवडणे आणि नंतर स्टॉक्स निवडणे, हे सुनिश्चित करते की निधी लेबलवर खरा राहील. आमच्या मालकीच्या वर्धित परिमाणात्मक गुंतवणुकीच्या फ्रेमवर्कवर आधारित सेक्टर रोटेशन आणि स्टॉक सिलेक्शनचा उद्देश आमच्या गुंतवणूकदारांना कालांतराने शाश्वत अल्फा प्रदान करणे आहे,” श्रीराम एएमसीचे वरिष्ठ निधी व्यवस्थापक दीपक रामराजू म्हणाले.
