फंड हाऊसने सांगितले की, त्याच्या स्थापनेपासून, फंडाने केवळ श्रेणीतील सरासरीपेक्षा जास्त परतावाच दिला नाही तर संतुलित वाढ शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी स्वतःला सर्वोच्च कामगिरी करणारा म्हणून स्थापित केले आहे.
इक्विटी आणि कर्ज गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, रोख आणि फ्युचर्स मार्केटमधील किमतीतील फरकांचा फायदा घेण्यासाठी फंड डेरिव्हेटिव्ह्जवर भांडवल तैनात करतो. इक्विटी आणि निश्चित उत्पन्न यांच्यातील मालमत्तांचे सक्रियपणे वाटप करण्यासाठी फंड मालकी मॉडेल वापरतो. हे फंडाला बाजारातील अस्थिरतेचा लाभ घेण्यास सक्षम करते आणि गुंतवणूकदारांसाठी तुलनेने सुलभ गुंतवणूकीचा प्रवास घडवून आणते.
बडोदा BNP पारिबा बॅलन्स्ड ॲडव्हांटेज फंडाने मजबूत SIP परतावा दिला आहे आणि 1, 3 आणि 5 वर्षांच्या कार्यकाळात तसेच स्थापनेपासून सातत्याने बेंचमार्क निर्देशांकापेक्षा अधिक कामगिरी केली आहे. एकरकमी गुंतवणूकदारांना परतावा देखील बेंचमार्कपेक्षा सातत्याने चांगला आहे, असे प्रकाशनात म्हटले आहे.
त्याच्या सुरुवातीपासून, योजनेने त्याच्या बेंचमार्कच्या १२.५८% परताव्याच्या तुलनेत १५.१५% परतावा दिला आहे (निफ्टी ५० हायब्रिड कंपोझिट डेट ५०:५० इंडेक्स). मागील पाच आणि तीन वर्षांच्या कालावधीत, योजनेने अनुक्रमे 15.96% आणि 12.31% परतावा दिला आहे. या योजनेने मागील एका वर्षात बेंचमार्कच्या १८.७५% विरुद्ध २६.४५% परतावा दिला आहे.
रु. 10,000 चा मासिक SIP आता रु. 11.72 लाख असेल ज्याचा XIRR 16.12% आहे. गेल्या पाच वर्षांत, हीच SIP रक्कम 16.41% च्या XIRR सह 9.04 लाख रुपये झाली असेल. बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड हे तुलनेने पुराणमतवादी इक्विटी गुंतवणूकदारांसाठी आदर्श आहेत, जे वाढ आणि भांडवली संरक्षण यांच्यातील समतोल देतात. फंड आपले इक्विटी एक्सपोजर डायनॅमिकरित्या समायोजित करतो, जेव्हा बाजाराचे मूल्य जास्त असते तेव्हा ते कमी करते आणि खरेदीच्या संधींचा फायदा घेऊन अल्प-मुदतीच्या घसरणीदरम्यान ते वाढवते. तसेच, फंड मॅनेजर खात्री करतो की कर्ज गुंतवणूक उच्च-क्रेडिट-गुणवत्तेच्या साधनांमध्ये ठेवली जाते, जे अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते, असे प्रकाशनात म्हटले आहे. लार्ज-कॅप, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप इक्विटी समभागांमध्ये गुंतवणूक करून, फंड जास्तीत जास्त परतावा मिळवण्याचा प्रयत्न करताना जोखीम विविधता वाढवतो. “
