म्युच्युअल फंड

युनियन म्युच्युअल फंडाने युनियन ॲक्टिव्ह मोमेंटम फंड, मोमेंटम थीमवर आधारित ओपन-एंडेड इक्विटी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

योजनेची नवीन फंड ऑफर किंवा NFO 28 नोव्हेंबर रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडेल आणि 12 डिसेंबर रोजी बंद होईल. योजना वाटप केल्यापासून पाच व्यावसायिक दिवसांच्या आत सतत विक्री आणि बायबॅकसाठी पुन्हा उघडेल.

हे पण वाचा 19 इक्विटी म्युच्युअल फंडांनी 7 वर्षात गुंतवणूकदारांच्या SIP गुंतवणुकीत 3 पटीने वाढ केली

मजबूत गती दर्शविणाऱ्या समभागांमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवली वाढ निर्माण करणे हे या योजनेचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आहे. मोमेंटम स्टॉक्स हे असे असतात जे तुलनेने उच्च किंमतीची गती प्रदर्शित करतात - या घटनेवर आधारित ज्या स्टॉक्सने भूतकाळातील इतर स्टॉक्स (विजेते) च्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे ते भविष्यातही चांगली कामगिरी करत आहेत आणि ज्या स्टॉक्सने तुलनेने खराब कामगिरी केली आहे (पराभूत) कल टिकून राहणे खराब कामगिरी करणे. प्रोप्रायटरी स्क्रीन्स वापरून स्टॉकचा पोर्टफोलिओ निवडला जाईल, भारित आणि पुनर्संतुलित केले जाईल.

या थीमॅटिक योजनेची कामगिरी निफ्टी 500 इंडेक्स (TRI) विरुद्ध बेंचमार्क केली जाईल आणि गौरव चोप्रा आणि संजय बेंबाळकर व्यवस्थापित करतील. विनियम 52(6)(c)(i) आणि (6)(c) अंतर्गत अनुज्ञेय कमाल एकूण खर्चाचे प्रमाण (TER) 2.25% पर्यंत आहे.

वाटपाच्या तारखेपासून एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर किंवा त्यापूर्वी युनिट्सची पूर्तता किंवा स्विच आउट केल्यास 1% एक्झिट लोड लागू होईल. वाटपाच्या तारखेपासून एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर युनिट्सची पूर्तता किंवा स्विच आउट केल्यास एक्झिट लोड शून्य असेल. एकरकमी गुंतवणुकीसाठी अर्जाची किमान रक्कम रु 1,000 आहे आणि त्यानंतर रु 1 च्या पटीत. साप्ताहिक, पाक्षिक आणि मासिक SIP साठी किमान रक्कम रु 500 आणि त्यानंतर रु 1 च्या पटीत किमान सहा हप्त्यांसह. हे पण वाचा डीएसपी बिझनेस सायकल फंड सबस्क्रिप्शनसाठी खुला आहे. NFO बद्दल जाणून घेण्यासाठी महत्त्वाच्या गोष्टी

ही योजना मोमेंटम थीमशी संबंधित इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये 80-100%, कर्ज-केंद्रित म्युच्युअल फंड योजनांच्या युनिट्ससह कर्ज आणि मनी मार्केट साधनांमध्ये 0-20% आणि REITs द्वारे जारी केलेल्या युनिट्समध्ये 0-10% वाटप करेल. आमंत्रण

योजना मजबूत गती दर्शविणाऱ्या समभागांमध्ये गुंतवणूक करून आणि योजनेच्या मालमत्ता वाटप पद्धतीनुसार गुंतवणूक करून सक्रिय गुंतवणूक धोरणाचा अवलंब करेल. मोमेंटम इन्व्हेस्टिंग ही एक नियम-आधारित गुंतवणूक धोरण आहे ज्यामध्ये फंड मॅनेजर वाढत्या सिक्युरिटीज विकत घेतात आणि जेव्हा ते शिखरावर आलेले दिसतात तेव्हा त्यांची विक्री करतात. सिक्युरिटीजच्या हालचालींचे विश्लेषण करून अस्थिरतेसह कार्य करणे हे ध्येय आहे.

हा थीमॅटिक फंड अशा गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे ज्यांना दीर्घकालीन भांडवलाची प्रशंसा हवी आहे आणि सक्रियपणे व्यवस्थापित केलेली थीमॅटिक इक्विटी योजना हवी आहे जी गतीची वैशिष्ट्ये दर्शविणाऱ्या स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करते.